Deskripsi Pekerjaan
Join WealthNex Advisory sebagai Perencana Keuangan Senior dan bantu klien mencapai tujuan finansial mereka melalui strategi kustom yang inovatif. Kami mencari profesional berpengalaman untuk mengembangkan solusi komprehensif yang menggabungkan investasi, asuransi, dan perencanaan pensiun.
Dengan 15+ tahun keunggulan di industri keuangan Indonesia, kami menawarkan lingkungan kolaboratif yang mendukung karir Anda. Bergabunglah dengan tim kami yang berdedikasi untuk transformasi keuangan klien.
Tanggung Jawab
- Merancang portofolio investasi diversifikasi sesuai profil risiko klien
- Mengidentifikasi kebutuhan asuransi jiwa, kesehatan, dan properti optimal
- Membangun rencana pensiun dan perencanaan warisan komprehensif
- Melakukan analisis keuangan berkala dan update strategi portofolio
- Membantu klien dalam optimasi pajak dan manajemen aset
- Mengembangkan rekomendasi berbasis data untuk pertumbuhan kekayaan jangka panjang
- Mengkoordinasi dengan tim hukum dan notaris untuk implementasi rencana
Kualifikasi
- Sarjana Ekonomi/Keuangan dengan S1 (S2 diutamakan)
- Sertifikasi APEKSI atau CFP (Certified Financial Planner)
- Pengalaman minimal 5 tahun di perencanaan keuangan/konsultan keuangan
- Keahlian dalam analisis pasar modal dan instrumen investasi
- Pemahaman mendalam peraturan OJK dan pajak Indonesia
- Kemampuan presentasi dan negosiasi tingkat lanjut
- Bahasa Inggris aktif untuk dokumen internasional
- Certifikasi REPEK (Reksa Dana) akan menjadi nilai tambah