Deskripsi Pekerjaan
Bergabunglah dengan PrimeWealth Indonesia, perusahaan manajemen kekayaan terkemuka yang berkomitmen membantu klien mencapai kebebasan finansial. Kami sedang mencari Perencana Keuangan (Financial Planner) yang ambisius dan berorientasi pada detail untuk bergabung dengan tim elit kami di Jakarta.
Di sini, Anda akan berperan penting dalam mengubah hidup klien melalui strategi keuangan yang dipersonalisasi. Kami menawarkan lingkungan kerja yang dinamis, peluang pengembangan karir tanpa batas, serta kompensasi yang sangat kompetitif.
Tanggung Jawab
- Menganalisis kondisi keuangan klien secara komprehensif, termasuk aset, utang, dan arus kas.
- Menyusun dan merancang strategi perencanaan keuangan jangka panjang yang disesuaikan dengan tujuan klien (pendidikan, pensiun, warisan).
- Memberikan rekomendasi investasi yang berbasis riset dan sesuai dengan profil risiko klien.
- Memantau dan mengevaluasi portofolio klien secara berkala untuk memastikan kinerja tetap sejalan dengan rencana awal.
- Melakukan edukasi finansial kepada klien mengenai produk asuransi, investasi, dan perpajakan.
- Menjaga hubungan jangka panjang yang kuat dengan klien melalui layanan yang proaktif dan empatik.
- Mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan Indonesia.
Kualifikasi
- Gelar Sarjana (S1) di bidang Keuangan, Akuntansi, Ekonomi, atau disiplin ilmu terkait.
- Memiliki sertifikasi profesional seperti CFP (Certified Financial Planner) atau QWP sangat diutamakan.
- Pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai Perencana Keuangan, Konsultan Investasi, atau peran serupa.
- Pemahaman mendalam tentang produk keuangan (reksa dana, saham, obligasi, dan asuransi).
- Kemampuan analitis yang luar biasa dan mahir menggunakan perangkat lunak perencanaan keuangan.
- Keterampilan komunikasi dan presentasi yang sangat baik, mampu menjelaskan konsep kompleks dengan sederhana.
- Bersertifikat WMI (Wakil Manajer Investasi) merupakan nilai tambah.